Wealth Relationship Manager (Monterrey)

Propósito del puesto Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
Principales responsabilidades Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
Retención y crecimiento de client...