Found Description
Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un/a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente.
¿Tiene lo que se necesita para triunfar? La siguiente información debe ser leída atentamente por todos los candidatos.
Responsabilidades principales
- Mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes actuales y potenciales.
- Identificar oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento de la cartera.
- Gestionar y asesorar a clientes en la planificación financiera integral (inversiones, ahorro, fiscalidad, sucesión).
- Desarrollar estrategias personalizadas para optimizar el patrimonio de los clientes.
- Colaborar con el equipo interno para garantizar un servicio de alta calidad. <...