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Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Region (Kundengebiet): Oberglatt, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.