Conseiller(ère) en sécurité financière, Nesbitt Burns

Constituer et développer les activités de planification successorale et d’assurance en collaborant avec des secteurs d’activité et des groupes d’exploitation internes pour offrir l’expérience client et accroître la part de marché, la rentabilité et le taux de recommandation net (TRN). Établir des relations solides avec les partenaires et les clients, déterminer les besoins en matière de planification successorale et d’assurance et fournir des conseils professionnels personnalisés pour générer des ventes d’assurance en fonction de l’expérience client souhaitée et des objectifs d’affaires globaux.

Responsabilités

• Collaborer avec les conseillers en placement pour obtenir des indications de clients et générer des ventes d’assurance vie et d’assurance invalidité.
• Élaborer des stratégies de vente d’assurance et présenter aux clients des concepts axés sur la planification successorale et financière et la retraite.
• Élaborer ...