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Développez des relations financières en tant que Conseiller en placements chez BMO. Évaluez les besoins des clients tout en gérant un portefeuille d’actifs dans un environnement stratégiquement orienté.
Ce poste d’Associate Investment Counsellor requiert quatre à six années d'expérience pertinente et un titre de Planificateur financier agréé (CFP). Vous serez responsable de la gestion des relations clients, de l’implémentation de politiques d’investissement et de la mise en œuvre de stratégies d'expansion des affaires en collaboration avec d'autres équipes. La stratégie vise à maintenir et améliorer l'expérience client tout en respectant les normes de conformité et de risque.
Key Responsibilities:
• Gérer un portefeuille de clients et évaluer leurs besoins
• Concevoir des stratégies d’investissement adaptées aux clients
• Établir des relations solides avec les parties prenantes
• Effectuer la surveillance du rendement et produire des rapports
• Stimuler la vente gr...
Ce poste d’Associate Investment Counsellor requiert quatre à six années d'expérience pertinente et un titre de Planificateur financier agréé (CFP). Vous serez responsable de la gestion des relations clients, de l’implémentation de politiques d’investissement et de la mise en œuvre de stratégies d'expansion des affaires en collaboration avec d'autres équipes. La stratégie vise à maintenir et améliorer l'expérience client tout en respectant les normes de conformité et de risque.
Key Responsibilities:
• Gérer un portefeuille de clients et évaluer leurs besoins
• Concevoir des stratégies d’investissement adaptées aux clients
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