Asesor patrimonial (Ciudad Lerdo)

Isacap inversiones es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras y patrimoniales adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en la planificación a largo plazo, la gestión de inversiones y la protección del patrimonio personal y familiar. Trabajamos con herramientas y productos financieros diversos para ofrecer alternativas sólidas y transparentes. Promovemos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y posibilidades de crecimiento competente. Buscamos personas con iniciativa, orientación al cliente y ganas de desarrollar una carrera en el sector financiero.

Como Asesor patrimonial en Isacap inversiones, te encargarás de acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, analizando su situación financiera y definiendo estrategias personalizadas. En tu día a día, realizarás entrevistas con clientes, evaluarás su perfil de riesgo, diseñarás planes de inversi...