Administrative Retirement

Description

Responsabilidades principales

• Gestionar contacto telefónico con clientes y prospects.

• Gestionar agendas electrónicas, organizar reuniones, formaciones y viajes.

• Apoyar a los consultores en actividades relacionadas con desarrollo de negocio y marketing.

• Administrar el proceso de contratación con clientes, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la firma.

• Archivar contratos en las bases de datos correspondientes.

• Mantener y actualizar la base de datos de clientes (Know Your Client, Altas en el CRM)

• Coordinar con los Project Managers la gestión financiera de los códigos de proyectos en Oracle. Preparar ajustes contables y coordinar instrucciones entre el equipo de Retirement y con el área facturación.

• Conocer y mantenerse al día sobre los procesos internos de la compañía para apoyar y guiar al equipo...